投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について以下の指標を公表します。

運用損益別お客様比率

お客様にご購入頂いた投資信託の運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。（過去3年分）

2024年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客様の比率は89％となっております。

※投資信託のトータルリターンを基準日時点の評価金額で除し、算出した各損益率の分布。
※2011年3月31日以前に初回買付が行われた銘柄、および2011年4月1日以降の初回買付であっても移管・相続により入出庫が
　行われた銘柄は、トータルリターン計算を正確に行うことができない為、計算対象外となっております。

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

お客様にご購入頂いた投資信託について、上位20銘柄のコストに対するリターンとリスクに対するリターンを公表しております。

（過去3年分）